2019-12-15 |
常熟银行(601128)公告,根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为942,885户,有效申购数量为882,028,006手,配号总数为882,028,006个,起讫号码为100,000,000,000-100,882,028,005。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的常熟转债总计为1,696,618手,即1,696,618,000元,占本次发行总量的56.55%,网上中签率为0.19235421% 。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 1 月 19 日(T 日),网上申购时间为 T 日 9:30-11:30,13:00-15:00 ,不再安排网下发行。原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
常熟银行本次发行人民币30亿元可转债,期限6年。每张面值为人民币100元,共计3,000万张(300万手),按面值发行。网上发行申购代码为“783128”,申购简称为“常熟发债”。原股东优先配售日和网上申购日为1月19日。
发行状况 | 债券代码 | 113018 | 债券简称 | 常熟转债 |
申购代码 | 783128 | 申购简称 | 常熟发债 | |
原股东配售认购代码 | 764128 | 原股东配售认购简称 | 常熟配债 | |
原股东股权登记日 | 2018/1/18 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.349 | |
正股代码 | 601128 | 正股简称 | 常熟银行 | |
发行价格(元) | 100 | 实际募集资金总额(亿元) | 30 | |
申购日期 | 2018-01-19周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年1月18日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 7.85 | 正股市净率 | 1.71 |
债券现价(元) | 100 | 转股价(元) | 7.61 | |
转股价值 | 103.15 | 溢价率 | -3.06% | |
回售触发价 | - | 强赎触发价 | 9.89 | |
转股开始日 | 2018年7月25日 | 转股结束日 | 2024年1月19日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100 | 债券发行总额(亿) | 30 |
债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA+ | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2018/1/19 | 止息日 | 2024/1/18 | |
到期日 | 2024/1/19 | 每年付息日 | 1月19日 | |
利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2018-01-19周五 | 中签号公布日期 | 2018-01-23周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 支持未来业务发展 | 295459.1 | 295459.1 | |
2 | 发行费用 | 4540.9 | 4540.9 | |
重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 | |
1 | 2018-01-17至2018-01-25 | 债券承销期 | ||
2 | 2018/1/18 | 网上路演推荐日 | ||
3 | 2018/1/18 | 原股东优先配售股权登记日 | ||
4 | 2018/1/19 | 网上申购配号日 | ||
5 | 2018/1/19 | 网上中签率确定日 | ||
6 | 2018/1/22 | 网上摇号抽签日 | ||
7 | 2018/1/23 | 网上中签结果公告日 |
常熟银行(601128)公司发布公告,发行30亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,000万张(300万手),按面值发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018年1月19日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。常熟发债中签号将在1月23号公布。那么,
常熟发债什么时候上市?
据小编了解,可转债和新股一样在公布中签号后会在16个日会完成挂牌上市,小编预测常熟发债的上市时间会在2月份,具体时间不详。
常熟发债上市可以赚多少钱?
根据之前的可转债情况来看上市收益都不一样,具体可以赚多少需要根据发行价格和上市的走势来决定的。像太阳发债首日急切卖出,价格102至104元。当然每只发债的收益都不一样,投资请谨慎申购。
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