2020-01-01 |
玲珑转债(113019)基本信息一览
债券简称:玲珑转债
债券代码:113019
申购简称:玲珑发债
申购代码:783966
正股简称:玲珑轮胎
正股代码:601966
转股价:19.10元
可转债基本资料
债券全称 | 山东玲珑轮胎股份有限公司公... | 债券简称 | 玲珑转债 | 债券代码 | 113019 | 期限 | 5年 |
发行量 | 20亿元 | 发行价 | 100元 | 计息方式 | 累进利率 | 票面利率(当期) | 0.5% |
上市日期 | 2018-03-22 | 发行单位 | 山东玲珑轮胎股份有限... | 付息方式 | 周期性付息 | 交易市场 | 上海证券交易所 |
起息日期 | 2018-03-01 | 到期日期 | 2023-03-01 | 发行起始日 | 2018-03-01 | 剩余期限 | 1155天 |
币种 | 人民币 | 每年付息日 | 03-01 | 正股名称 | 玲珑轮胎 | 正股现价 | 22.93元 |
开始转股日期 | 2018-09-07 | 转股价 | 18.55元 | 转股价值 | 123.6120 | 转股溢价率 | 4.68% |
回售触发价 | 12.99元 | 强赎触发价 | 24.12元 | 到期赎回价 | 110.00元 | 纯债价值 | 101.6870元 |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格 | - | 最新回售执行日 | - | 回售价格 | - |
本次共发行人民币20亿元玲珑转债,每张面值为100元人民币,共计200万手,按面值发行。
每个证券账户的最低申购数量为1000元(1手),每1手为一个申购单位,超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为100万元(1000手),如超过申购上限则该笔申购无效。
据媒体援引中金公司观点,认为玲珑转债规模中等偏小,转股价接近当前股价,票息相对较高,较此前的转债有明显改善。玲珑转债到期赎回价达110元,高于此前上市的可转债,债底达到86.4元,面值对应收益率水平在2.56%,相比近期其他转债而言,债底保护有所提高。如果正股股价平稳,该转债的上市价位可能接近108元,对应8%左右的溢价率。但近期股价波动、转债二级市场估值变化也将影响最终的上市价位。
国泰君安研报认为,参考近期转债上市日表现,玲珑转债上市首日转股溢价率为6%至11%之间,则相对估值为106元至111元。预计玲珑转债上市首日价格在106元至111元区间。