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大事件，倒计时中！200亿资金提前抄底！

2025-04-02 |

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美国周三下午3点（北京时间周四凌晨3:00），特朗普将宣布对等关税，以及针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。

美股因为这个不确定性，已经折腾得够呛。

这轮关税带来严重后果，不仅仅是通胀，更有严重的经济衰退问题。

但特朗普并不在乎，或许废墟后重建美股，才是他更大的目标。

毕竟之前的美股繁荣并不是他的政绩，之后的复兴，才是。

美股的各项指数，已经提前反馈了这个利空，上周五和昨晚连续探底之后，今晚夜盘的情绪相对稳定多了，小幅低开后全部收红。

既来之，则安之，可能美股的大底也会随着这个事件落地而清晰。

不过南下资金，可等不及了。

今天南下资金疯狂抄底，净买入200亿，是近期两周的最高买入。

上一次净买入的高峰，还是3月初的行情，是恒生科技新高的日子。

这个位置，又顶着小米的利空，大买200亿。

南下资金为啥这么着急？大家可以思考一下。

有兴趣的可以看一下南下的10大成交量。

近期增配了港股创新药板块，不只是科技股了。

南下资金10大买入中出现了康方生物，信达生物等创新药。

其实创新药的涨幅，并不输给科技股。

截至3月31日，恒生港股通创新药指数（HSSCID.HI）年内上涨28.93%

跟踪恒生创新药指数的有两个ETF。

分别是159316，520500，比较新，市值还不大，但弹性可能很好，值得关注，不能直接投资港股的朋友可以考虑做中线定投。

如果觉得ETF规模太小不放心，那么可以换个角度。

选择恒生医疗ETF，159892，体量较大。

持仓方向差不多。

创新药有两大基本面预期。

一个是出海，一个是AI研发。

出海顾名思义，就是做海外市场。

2025年第一季度中国医药出海共计33笔，已披露金额超362亿美元

引用如下专业网站数据。

AI研发，用直观的新闻解释吧。

谷歌旗下这个部门Isomorphic ，有一个神器AlphaFold，这个工具已经帮助科学家拿到诺贝尔奖。AlphaFold主要作用是，能快速解析蛋白质的结构。了解蛋白质结构，对弄清楚疾病的底层原理，又非常重要。科学家用60年解析了15万个蛋白质，AlphaFold用几年预测了2亿多个，省下几百年的科研时间。有新闻报道，新加坡科学家用AlphaFold，三天破解帕金森病蛋白机制，传统方法需要三年。

目前AI医药研发已经是最风口的行业，谷歌这个部门刚刚公开融资6亿美元，已经是投资圈的大消息，但还没出圈，估计很快会成为AI医疗的对标，在A股做映射，明后天你们看到AI医疗炒作，自然就明白了。

最后总结两句。

重大事件即将落地，港股可能率先反弹。

港股创新药成为新宠，替代科技成为南下的选择，无法直接配置的朋友，选择相关的恒生类ETF配置。

至于A股的创新药，不如叫CXO更合适一些，有实力出海的，大部分都在港股了，这里就不做科普了。

因为特殊的T1环境，A股的AI医疗，最后也是量化手里的玩偶罢了，不值得中长线配置，只值得快进快出，不要留恋

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