A股策略：3浪杀跌趋势已经开启 本轮调整极限点位在哪里
2025-03-30 |
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专注A股市场每日实战操作，让散户投资不迷路！如果你不是长线投资者，想在A股市场中活下来，那么必须明白，周密的布局计划只能有个好的开始，严格的操盘纪律才能结出丰硕的果实！
大势研判：周五A股市场继续缩量回调，成交量仅1.15万亿，已经处于去年9月24日强势爆发以来的地量水平。从技术形态上看，大盘在横盘4天后中阴下跌，已有跌破小平台的迹象。更能反应市场真实运行状况的微盘股指情况也差不多，周五也开始向下变盘。下周，大盘和创业板指首先要考验的是60日线中期支撑位。如果60日线无法撑住，那么大盘会进一步回撤到今年1月箱体平台支撑位，从点位上看，在3250附近。由于近期不少中小盘个股已经提前跌至60日线，最近一周杀跌动能明显衰减。所以旌扬认为，大盘的小级别3浪杀跌空间并不会太大。
盘面跟踪：周四沪深两市个股跌多涨少，上涨个股900家，下跌个股4300家，市场亏钱效极为为明显，不过绝大多数的个股跌幅并不大，也说明杀跌动能在减小。从板块涨跌幅上看，贵金属、影视院线、多元金融、厨卫电器、可控核聚变等板块逆势走强，并未形成主题效应。跌幅榜上，周四大涨的化工股在周五大幅补跌，环氧丙烷、草甘膦、农化制品等领跌两市。主线热点方面，依旧是全面下跌。由此可以看出，市场格局极不健康。
消息面跟踪：1、近日，央行召开了2025年金融稳定工作会议。会议总结了2024年金融稳定工作，分析当前金融形势，安排下一阶段金融稳定工作。2、这个周末，证监会发布了《关于修改＜证券发行与承销管理办法＞的决定》，自公布之日起施行。证监会在《决定》中强调，将禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份。3、周五晚美股大幅重挫，标普500下跌幅度接近2%，纳指跌幅达到2.7%，中概股跌幅更大，达到3.11%！
市场资金面：周五机构和游资仍然处于静默观望状态，但买卖盘同时都有小幅释放。从板块资金流向上看，主力机构和游资也都没有明显的集中买入方向。机构虽然大幅买入了能源设备，但由于前没有加仓过底仓，所以板块持续性还是不会太强。主线热点方面，连续回调的深海科技机构开始小幅自救抄底。与此同时，还逢高大幅减仓了光刻胶和可控核聚变。由此可以看出，周五机构是典型的高抛低吸策略，大涨的板块一律减仓，大跌板块考虑低吸加仓。其他数据详见明早【A股猛料】。
清仓操作：云鼎科技000409，云计算+AI智能体，跌破12元整数位，清仓了结。
建仓操作：暂无。
调仓结果：周五收益率微幅下滑。手上只有2股，云鼎科技000409随盘下跌，但跌幅不大，午后止损了结。远东传动002406，小幅逆势上行，未触及止损条件继续持仓。由于周五没有开仓目标，所以减仓之后，仓位降至1成，覆盖机器人一个板块。
调入个股：湖北宜化000422、鲁北化工600727，化学原料。深水海纳300961、亚星锚链601890、佛山照明000541，深海科技。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）
调出个股：洲际油气600759、中天科技600522，深海科技。
近期主线热点（大量机构参与）：
化学原料，主力机构3月27日后开始小幅加仓。本周板块指数在连续中阳逆势上涨3天后，周五出现长阴补跌，且收出光脚阴线。下周继续补跌破5日线的概率较大。要看到底是在10日线还是20日线附近止跌企稳。
深海科技，主力机构3月14日后开始小幅加仓。本周板块指数5天内收出4根阴线，周四、周五都是中阴杀跌，导致板块指数急跌向下偏离5日线，目前已经形成了技术超卖。但10日线也被跌穿，趋势松动。下周多半会在20日线之上企稳反抽，但自救空间不会太大。
汽车零部件，主力机构3月6日后开始中幅加仓。本周板块指数连续弱势震荡，虽然在下跌，但跌幅并不大，与周中机构两度护盘有关。周五仍然被5日线压制下跌，且没有向下偏离5日线超卖，离下方60日线还有距离，因此补跌压力还是比较大。
机器人，主力机构和游资1月9日到3月12日多批次大幅加仓。情况与汽车零部件类似，目前处于20日线和30日线压力位之下不远处，但离60日线支撑位还有较大距离。
人工智能，主力机构和游资1月24日到3月13日多批次大幅加仓，重点狙击AI电源、AI智能体和云计算三个分支。连续回调两周后，目前云计算已经跌至60日线中期支撑位附近，考虑到前面回撤空间比较大，最近不少个股杀跌动能衰减，所以即便跌破60日线形成3浪形态，继续挖坑的空间也不会太大。
近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：
光刻胶，消息面利好刺激半导体自主可控分支在周四、周五出现异动。但盘后交易数据显示，主力机构和游资追高的意愿不强，相反一直在逢高减仓，所以持续性会比较差。
仓位管理：周五A股大盘震荡下跌，但仍然处于均线束内的箱体结构之中，所以仓位上限需控制在半仓以下。目前手上只有1成仓，周一就还有可开仓空间。综合持股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点的阶段表现来看，周一可以考虑低吸深海科技。
跟踪目标：深水海纳300961，深海科技，下跌状态下，20日线不破布局10%。亚星锚链601890，深海科技，下跌状态下，10日线不破布局10%。2股都达成进场条件则2选1。
持仓策略：远东传动002406，机器人，强拉止盈，窄幅震荡依托30日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）
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